Подготовка к сертификации на тему Logic and process automation

Logic and process automation

Salesforce предоставляет несколько инструментов для автоматизации повторяющихся бизнес-процессов в вашей организации: Approvals, Process Builder, Workflow и Cloud Flow Designer.
Пройдём по основным моментам которые нужно знать об этих инструментах.

  1. Какие события могут повлиять на запуск процесса.
  2. Какие инструменты могут создавать/удалять записи
  3. Какие записи могут обновлять процессы (родительскую/дочернюю)
  4. Какие инструменты могут вызывать Apex code
  5. Отправка email из процесса

Все эти основные моменты можно прочитать в этой таблице процессов: Logic and process automation cheatsheet.
Скорей всего вам уже знакома эта таблица, но в ней есть 2 недостатка.

  • Сдвинута строка Create records для Workflow и Approvals , эти два процесса не могут вызывать Apex Code , вместо создания записей они могут только создавать таски (Create Task only)

  • Process builder и Workflow запускаются при создании записи

Лучший способ запомнить, а главное понять устройство работы инструментов автоматизации, это ПРАКТИКА! Поэтому помимо зубрёжки таблицы, попробуйте настроить процессы у себя в организации.
Проще всего начать с прохождения модуля на Trailhead : Lightning Flow

Попрактикуйтесь работать с каждым инструментом и всеми его функциями. И вы уже никогда не забудете как создавать и настраивать автоматические процессы в Salesforce.

Попробуйте решить такую задачу:

  • Настройте процесс который не позволит создавать на Account больше 3 opportunity.
2 Likes