Подготовка к сертификации Sales Cloud Consultant

Всем привет!
Сегодня речь пойдет о подготовке к одной из самых востребованных сертификаций на
западном рынке, а именно - Sales Cloud Consultant. Давайте кратко рассмотрим,что такое Sales Cloud и почему именно эта сертификация считается одной из самых релевантных, согласно западным рекрутинговым сайтам.

Salesforce Sales Cloud — это онлайн-система управления бизнес-процессами, отношениями
с клиентами, аналитикой, маркетингом и продажами. Разработчики Salesforce понимают, что для успешных продаж недостаточно просто иметь хороший менеджмент — необходима масштабная CRM-система, работающая на любом устройстве с удобным доступом к Chatter, CRM, настраиваемым приложениям и всему потоку бизнес-процессов. Сервис позволяет выполнять создание и настройку любых приложений, развёртывать необходимую функциональность и чутко управлять бюджетом компании.

Из описания продукта становится понятно, почему сертификация Sales Cloud высоко ценится на западном рынке. Знания в этой области позволят вам эффективно управлять всем этим безобразием и ̶к̶у̶п̶а̶т̶ь̶с̶я̶ ̶в̶ ̶д̶е̶н̶ь̶г̶а̶х̶ быть востребованным специалистом. Важным моментом является условие наличия админского сертификата. Поэтому, если вы еще не сдали сертификацию админа, то вот вам ссылка в помощь.

Теперь давайте собственно приступим к самой подготовке к Сертификации.
Подготовка к экзамену заняла плюс-минус 4 месяца. Стоит понимать,что под «подготовкой к экзамену» подразумевается выделение крох свободного времени для этой самой подготовки.

Согласно официальному гайду, вопросы разбиты по тематическим блокам:

Industry Knowledge: 7%

Implementation Strategies: 12%

Sales Cloud Solution Design: 21%

Marketing and Leads: 8%

Account and Contact Management: 13%

Opportunity Management: 13%

Sales Productivity: 9%

Sales Cloud Analytics: 9%

Integration and Data Management: 8%

Что касается меня, то готовился полностью по официальному трейлмиксу, не забывая углублять знания по пройденным темам, подчитывая официальный help. Настоятельно рекомендую обратить внимание на следующие темы: Territory Management, Person Accounts, Manage Multiple Currencies, Sales Cloud Einstein. Если первые 3 темы нужно знать довольно глубоко, учитывая всякие нюансы, о которых мы поговорим немного позже, то по Sales Cloud Einstein достаточно понимания базовых вещей, таких как основные фичи и за что они в общем отвечают. Именно на эти 4 темы у меня была львиная доля вопросов. Но, конечно же, и остальные темы не стоит сбрасывать со счетов своего внимания.

Теперь давайте перейдем к десерту, а именно к вопросам с самой сертификации. Здесь будут рассмотрены несколько реальных вопросов, которые встретились мне на сертификации.
Вопросы будут немного видоизменены, но суть их останется прежней.

  1. Некая компания желает имлементировать методологию для определения, какие из текущих Leads имеют более всего общего с Leads, которые были успешно конвертированы ранее? Каким способом можно удовлетворить это требование?

a) Use Einstein Lead Scoring

b) Create a Lead Rollup Summary Field

c) Create a joined report

d) Use Lead Convversion Reporting.

Здесь правильным ответом является а) Use Einstein Lead Scoring, поскольку Einstein Lead Scoring и предназначен для оценки Leads на основании ранее уже сконвертированных Leads.

  1. Какие roll-up summary поля поддерживаются между двумя объектами при включенном Advanced Currency Management?

a) Opportunity object to Account в дефолтной валюте менеджера

b) Campaign object to Opportunity object.

с) Opportunity line object to Product object в дефолтной валюте организации.

d) Opportunity line object to Opportunity object.

Согласно официальной документации - «For example, roll-up summary fields are supported from an opportunity line item object to its opportunity object, because both are advanced currency management enabled.» .
Поэтому правильный ответ d) Opportunity line object to Opportunity object.

  1. Компания хочет имплементировать бизнес — решение, которое позволит организовать
    Territories на основании их характеристик. Как можно решить данный кейс?

a) Создать a Territory Model c Territory Hierarchy и включить allocations

b) Создать Territory Types c priority и потом создать а Territory основанную на Territory Types.

с) Создать a Territory Hierarchy и включить allocations и assignments.

d) Создать a Territory Management Model c Territory Hierarchy и c priority.

Когда мы создаем Territory, мы выбираем Territory Type с заранее уже созданных типов. Также через Territory Type мы можем посмотреть и установить ее priority. А потому правильным решением данного требования является — создать сначала Territory Types c priority, а уже потом создать Territory и привязать ее к нужному Territory Type с соответствующей priority.
Правильный ответ b) Создать Territory Types c priority и потом создать а Territory основанную на Territory Types.

  1. Компания заметила, что у нее много дублицированных Person Accounts. Каким образом можно смерджить все дублирующиеся Person Accounts, учитывая их особенности?

а) Person Accounts могут быть смерджены только с другими Person Accounts

b) Person Accounts могут быть автоматически смерджены при включенной опции в Account Setup

c) Person Accounts могут быть смерджены с записями Contact

d) Person Accounts могут быть смерджены автоматически с любым типом данных

И здесь снова обращаемся к официальной документации, которая гласит следующее : «As with merging other kinds of records, person accounts can be merged only with other person accounts.»
Поэтому правильный ответ а) Person Accounts могут быть смерджены только с другими Person Accounts.

  1. Выберите 3 основные особенности при работе с Kanban view.

a) Kanban view может показывать rollup summaries для currency полей

b) Kanban view может summarize записи по currency полям

c) Kanban view отображает amounts в валюте пользователя

d) Kanban view может отображать максимум 200 записей

e) Kanban сards может отображать до 10 полей

Этот вопрос поставил меня в тупик на самой сертификации, но ничего сложного в этом вопросе нет, ибо на него есть четкий ответ в нашей любимой документации. Согласно которой “The Kanban view displays a maximum of 200 cards. Kanban cards display a maximum of four fields. If you’ve enabled multiple currencies, the Kanban view displays amounts in the user’s currency. Summaries can be created only for numeric and currency fields that aren’t roll-up summary or formula fields.
Исходя из предоставленной информации, правильными ответами являются:

b) Kanban view может summarize записи по currency полям

c) Kanban view отображает amounts в валюте пользователя

d) Kanban view может отображать максимум 200 записей

Вот кратко о том, что вас ожидает на сертификации. Лично для меня она оказалась одной из самых сложных, поэтому недооценивать ее сложность точно не стоит. Напоследок хотелось бы вам посоветовать внимательно вчитываться в вопросы, ведь в них зачастую уже и кроется ответ. Надеюсь, мой небольшой обзор поможет вам успешно сдать эту сертификацию!

6 Likes